帳票管理SVを使用して請求書を発行する方法をご説明します。

請求書発行の主な流れは以下のとおりです：

1．請求データの作成
2．請求データの取込
3．請求書の発行（個別発行/一括発行）

発行した請求書データは、Smartec Vision上で一元管理することが可能です。

操作手順

1請求データの作成

販売管理システムから請求データを出力し、Smartec Visionで使用可能な形式に編集します。

1．販売管理システムからデータを出力
販売管理システムから、請求データを CSV形式 で出力します。

2．出力データの編集
出力したCSVデータを以下のルールに基づいて編集します。

● データの基本構造
CSVデータは「ヘッダー部」と「明細部」分けて記載します。
・ヘッダー部: 請求書の概要情報（例: 締日、請求金額、送付先メールアドレス 等）
・明細部: 請求書の具体的な明細情報（例: 品名、数量、単価、金額 等）
※1つの請求書に複数の明細がある場合、ヘッダー情報は請求書ごとに最初のデータを採用します。

●編集ルール
（1）明細単位で記載
各請求書のデータは「明細単位」で記載してください。
明細数やヘッダー部・明細部の各項目は、企業の請求書テンプレートに合わせて設定します。

（2）キー項目で紐づけ
請求データCSVサンプル画像の赤枠（例：「請求NO」）のように、ヘッダー部と明細部の最初の項目には必ず「キー項目」を記載します。
このキー項目を用いて、ヘッダー部と明細部を紐付けます。

キー項目の設定は、シート作成時にプロパティ設定から行えます。
なお、キー項目が正しく設定されていれば、ヘッダー部と明細部で項目名が異なっていても一括取込が可能です。

（3）送付先アカウントの記載
ヘッダー部には、請求書の送信先となるメールアドレス、または受信専用利用者のIDを記載してください。

▼請求データCSVサンプル

▼請求書テンプレートサンプル

2請求データの取込

Smartec Visionに作成した請求データのCSVを取り込みます。

1．［Smartec Vision］を開きます。

2．［シート］を開き、対象のシート名をクリックします。

3．［…］メニューから［CSVで一括操作する］を選択します。

4．シートタイプを［項目リスト（一括取込）］に設定します。

5．［CSVファイル選択］をクリックして「1．請求データの作成」で作成したCSVファイルを選び、［取込］をクリックします。

6．プレビュー画面で取込内容を確認し、問題がなければ［保存］をクリックします。
プレビュー画面では請求書ごとに内容が表示されます。請求NOの左にある［＋］をクリックすると、各請求書の明細を確認できます。

7．完了メッセージの［OK］をクリックして取込完了です。

3請求書の発行

Smartec Visionに取り込んだデータを基に請求書を発行します。

■個別発行

1．［フォーム］を開き、対象のフォーム名をクリックします。

2．［検索］をクリックします。

3．明細データを選択し、［選択］をクリックします。

4．明細情報が表示されます。
［プレビュー］をクリックすると、発行する請求書のプレビューを確認できます。

5．［回覧申請］をクリックします。

6．締め日、請求先名、請求金額を確認します。
必要に応じて［項目設定］で参照項目を調整し、［送信］をクリックします。

7．申請方法と件名の有無を設定し、［OK］をクリックます。

8．完了メッセージが表示されたら、選択した申請方法に応じて以下の操作を行ってください。

・「下書き一覧に入れる」を選択した場合
Shachihata Cloudに移動し、「下書き一覧」から申請を行ってください。

・「指定した宛先に申請する」を選択した場合
請求書の送信が完了します。送信済みの請求書は、Smartec Visionの「帳票発行一覧」またはShachihata Cloudの「送信一覧」（承認後は「完了一覧」）で確認できます。

■一括発行

締日が同じ請求書は一括発行ができます。
※一括での再発行は行えません。

1．［フォーム］を開き、対象のフォーム名をクリックします。

2．［請求書一括発行］をクリックします。

3．一括発行する請求書の「締日」を選択し、［一括送信］をクリックします。

4．対象企業の社数と請求金額の合計を確認します。必要に応じて［項目設定］で参照項目を調整し、［送信］をクリックします。

5．「件名」を入力し、［送信］をクリックします。

6．送信完了後［閉じる］をクリックします。
送信済みの請求書は、Smartec Visionの「帳票発行一覧」またはShachihata Cloudの「送信一覧」（承認後は「完了一覧」）で確認できます。

4発行した請求書の確認

帳票発行一覧にて発行済みの請求書が確認できます。

1．［帳票関連］＞［帳票発行一覧］を開きます。

2．発行済み請求書が一覧で表示されます。
帳票名や締日、請求先名など条件を指定して検索ができます。

番号	項目	説明
1	プレビュー	アイコンをクリックすると請求書のプレビューが表示されます。
2	既読区分	請求先での閲覧状況（未読/既読/失敗）を確認できます。
3	ダウンロード区分	請求先でのダウンロード状況を確認できます。