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一括配信[有料]

更新日 / 2024.05.30

有料オプション

更新日 / 2024.05.30

テンプレート機能を利用して、文書の作成・捺印・送信を一括で行えます。

操作方法

利用者画面

1テンプレートの作成

見積書や請求書などの定型文書のテンプレートを作成します。
テンプレートは、ExcelまたはWordで作成してください。

テンプレート内の${ }で囲んだ部分は、CSV取り込みの際にデータの値を反映させることができます。
※項目名が重複すると、明細データCSVのインポート時にエラーが発生します。同じ項目名が複数ある場合は、項目名の後ろに数字を入力してください。
例）商品名1、商品名2、金額1、金額2

▼サンプルデータのダウンロード
【一括配信】請求書テンプレートサンプル

2明細データ(CSV)の作成

テンプレートに取り込む明細項目のデータや、送信先情報などの明細データをCSVで作成します。
※1回で登録できる送信先は50件までとなります。

▼サンプルデータのダウンロード
【一括配信】請求書明細データサンプル

【明細データCSV入力項目】
■1行目
・Circulation destination：送信先のメールアドレス
　1レコードに対し1つのメールアドレスのみ設定が可能です。
・comment：メッセージ
・subject：件名
　記載した件名とメッセージは送信先への通知メールに記載されます。
・accesscode：社内用のアクセスコード
・outside_accesscode：社外用のアクセスコード
　受信者が文書にアクセスする際、アクセスコードを設定することができます。
　アクセスコードは最大12文字まで設定が可能です。
　システム側でランダムにアクセスコードを生成する場合は数字の「１」を入力してください。
・明細テンプレートに対応した項目名
　明細テンプレート作成時に${ }に入力した項目名を記載します。

■2行目以降
1行目に入力した項目名に対応する値を入力します。
※一度に取り込めるデータは最大50件までです。
commentへの入力では、改行したい箇所に半角スペースを入力すると改行として表示されます。

3テンプレートの登録

1．左のメニューより、［新規作成］をクリックします。

2．［テンプレート作成］をクリックします。

3．［新規登録］をクリックし、作成したテンプレートファイルを選択します。
テンプレートとしてアップロードできるのは、ExcelファイルとWordファイルです。

4．テンプレートの公開範囲を設定し［登録］をクリックします。

社内：同じテナントに登録されたすべての利用者が参照できます。
部署：テンプレートの登録者と同じ部署が設定されている利用者のみ参照できます。
個人：登録した本人のみ参照できます。

4文書の作成・申請

1．左のメニューより、［新規作成］をクリックします。

2．［テンプレート作成］をクリックします。

3.利用するテンプレートをクリックします。

４．［一括配信］をクリックします。

5．回覧設定にて作成した文書の回覧方法を選択します。

【選択項目】
■下書きへ保存
CSVでインポートした情報が保持された状態で下書き一覧に保存されます。
■回覧あり
文書を作成し、回覧申請を行います。
受信したユーザーは承認が必須なため、捺印及びテキスト追加が可能です。
■回覧なし(直接送付)
文書を作成し、返信不要の送付します。
受信したユーザーは捺印及びテキスト追加ができません。

6．［ファイル選択］をクリックし、作成した明細データのCSVファイルを選択します。