Smartec Visionのフォームとテンプレートを連携する方法を説明します。

操作方法

1テンプレートの作成

テンプレートは、ExcelまたはWord形式で作成してください。
Smartec Visionで入力したデータをテンプレートに反映させるには、各項目を ${項目名} の形式でプレースホルダーとして記述する必要があります。明細行の項目は、 ${項目リスト名.項目名._no行番号}の形式で記述します。
また、Excelファイルでは通常の関数を使用することも可能です。セル内に関数を設定することで、計算や表示の自動化が行えます。

▼サンプルデータのダウンロード
Smartec Visionテンプレートサンプル（見積書）

項目名例	プレースホルダー例
取引先名	${取引先名}
請求書No	${請求書No}
請求日	${請求日}
件名	${件名}
支払期限	${支払期限}
振込先	${振込先}
摘要	${項目リスト名.摘要._no行番号}
数量	${項目リスト名.数量._no行番号}
単位	${項目リスト名.単位._no行番号}
単価	${項目リスト名.単価._no行番号}
税率	${項目リスト名.税率._no行番号}
金額	${項目リスト名.金額._no行番号}

2Shachihata Cloudにテンプレートを登録

1．Shachihata Cloudの利用者画面にログインします。

2．作成したテンプレートを登録します。
登録手順は「テンプレートの登録」をご参照ください。

3Smartec Visionでテンプレート連携を設定

1．Smartec Visionにログインし、［外部システム連携］画面を開きます。

2．入力フォームテンプレート連携の［設定］をクリックします。

3．使用するテンプレートの［回覧申請設定］をクリックします。

4．テンプレートと連携するフォームを選択し、［OK］をクリックします。

5．テンプレートとフォームの連携内容を設定します。

No	項目	説明
1	状態（テンプレート連携切替）	連携したテンプレートを「有効」または「無効」に設定します。
2	請求書区分	帳票が「請求書」か「請求書以外」かを選択します。 ※「請求書」を選択すると、契約状況に応じて有料の一括発行機能が利用可能です。
3	帳票名	帳票名を設定します。発行一覧画面でのフィルタリングに利用されます。
4	テンプレート編集機能	有効の場合、回覧申請後にShachihata Cloud上で帳票の値を変更できます。
5	自動割り当て	入力フォームテンプレート内の項目名とSVのフォーム内の項目が一致する場合、自動で割り当てられます。
6	項目リスト数追加	帳票の明細行数に応じて、項目リストの行数を調整できます。
7	SV側項目	Smartec Visionで連携中のフォーム項目が表示されます。 ドラッグ＆ドロップで「テンプレート項目」へ割り当てます。
8	テンプレート側項目	Shachihata Cloudに登録済みテンプレート内のプレースホルダー項目が表示されます。 対応する「SV側項目」をドラッグ＆ドロップで割り当てます。

6．設定が完了したら［ワークフロー設定］をクリックします。

7．帳票の回覧ルートを設定します。
「宛先」や「条件分岐」のブロックをドラッグ＆ドロップで配置し、回覧順に矢印で接続します。

8．配置したブロックをクリックし、設定画面で必要事項を入力して［保存］をクリックします。

ブロック名	説明
申請者	表示名：ワークフロー上の表示名を入力します。 件名：回覧申請時の件名として使用する項目を指定できます。（「テキスト 1行」型の項目のみ指定可）
宛先	表示名：ワークフロー上の表示名を入力します。 メールアドレス設定：送信先を「メールアドレス」型項目から選択、または直接入力します。
条件設定	データ内容に応じて回覧ルートや宛先を分岐させる条件を設定できます。

9．回覧ルートの設定が完了したら、［保存］をクリックします。

■回覧ルート設定の確認方法
フォームから回覧申請を行う際に、申請方法選択画面で 「設定済みのルートで申請する」 を選び、設定通りのルートが表示されれば確認完了です。