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テンプレートオプション
更新日 / 2021.09.16

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文書のテンプレート登録、テンプレートを利用し回覧申請ができます。
※Standardプランをご利用の場合、「テンプレート」はオプション機能となります。

操作手順

メニューバーより[テンプレート]をクリックします。

※メニューバーに表示されない場合の設定方法についてはこちらからご確認ください。

1テンプレートの登録

1.「ファイル選択」の枠内をクリックしてファイルを選択する、または枠内にファイルをドラッグ&ドロップします。

※テンプレートとしてアップロードできるのは、ExcelファイルとWordファイルです。

※Excel、Wordデータ内に、${任意入力} で囲われた箇所を入力しておくことで、「書式テンプレート機能」利用時に枠内を任意の文字に置き換えることができます。
 また、Excelファイルの場合、関数を利用することも可能です。

2.ファイルをアップロードしたら、【新規登録ボタン】をクリックします。

3.「テンプレートファイルの登録画面」が表示されるので、任意に設定を変更し、【登録ボタン】をクリックします。

[設定項目]
■社内
登録者が所属している環境に登録がある、全ての利用者が参照することができます。
■部署
Shachihata Cloudで設定されている、登録者と同じ「部署」内に所属する利用者が参照することができます。
■個人
登録した本人のみ参照することができます。

2テンプレートより回覧申請

1.申請したいテンプレートにチェックを入れ【申請ボタン】をクリックします。

2.「テンプレートの申請画面」が表示されるので、【申請ボタン】をクリックします。

3.テンプレートデータの${任意入力}の箇所に任意の文字を入力し、【送信ボタン】をクリックします。

4.${任意入力}の箇所に、入力した文字が置き換わったファイルのプレビューが表示されます。

3テンプレートの削除

1.削除したいテンプレートにチェックを入れ【削除ボタン】をクリックします。

2.【削除ボタン】をクリックし、削除します。