ToDo機能でできること

ToDoリストを作成し、日々のタスクの管理が行えます。

個人のタスクに加え、任意のメンバーでの共有タスクを作成することも可能です。
また、WBSでタスクの進捗状況の確認・管理を行うことができます。

※「ToDo」オプションを購入している場合のみご利用いただけます。

操作手順

1個人のリストの作成

デフォルトで「受信一覧」というリストが作成され、Shachihata Cloudの受信一覧が反映されています。
受信文書の承認期限をタスクとして登録・文書のプレビューを行うことができます。

メニューバーの［ポータル］-［ToDo］をクリックします。
※［ToDoリスト］アイコンが表示されない場合、管理者により［グループウェア設定］にて利用設定をしていただく必要があります。
詳細は下記の【関連リンク】をご確認ください。

＜受信文書タスク登録＞

「ToDoリスト」-「個人」タブを選択し、受信一覧文書をクリックします。

設定画面表示後、各項目設定を行い更新をクリックします。

設定が反映され、期限・優先度またスケジュール画面にタスクが表示されます。

＜受信文書のプレビュー＞

「ToDoリスト」-「個人」タブを選択し、受信一覧から任意の文書の［表示］をクリックします。

プレビュー画面へ遷移し、回覧設定を行うことができます。

2個人のリストの作成

個人のタスクを登録するためのToDoリストを作成できます。

1.「ToDoリスト」-「個人」タブを選択して［リストを追加］ボタンをクリックし、各選択項目を選んで［追加］ボタンをクリックします。

【選択項目】
■リスト公開設定
「公開」：WBS機能において、他の利用者にもリストが公開されます。
「非公開」：WBS機能において、他の利用者には表示されなくなります。
■リスト色
リストの色を設定できます。
■リスト名
リスト名を設定できます。

2.リストが作成されます。

3.登録したToDoリストをWBSで可視化し、進捗の確認が可能です。
WBS操作方法はこちら

3個人のタスクの登録

1.「ToDoリスト」-「個人」タブにて、タスクを追加したいリストを選択して
［タスクを追加］ボタンをクリックし、各項目を入力して追加します。

【選択項目】
■タスク色
タスクの色を設定できます。タスクの色はWBSに反映されます。
■タスク名
タスクの名称を入力します。
■詳細
タスクの詳細を入力します。
■開始予定日
タスクの開始日を入力します。
■期限日
タスクの期限日を入力します。
■優先
タスクの優先度を設定します。
■スケジューラ
Myスケジューラにタスクを反映します。

2.追加したタスクが表示されます。

4共有のリストの作成

グループ設定で設定された利用者同士でリストを共有できます。
プロジェクトや部署ごとでお使いいただけます。

1.画面右の設定マークをクリックし、「グループ設定」を開きます。

2.［グループを追加する］ボタンをクリックします。

3.グループ名・所属メンバーを入力して［登録］ボタンをクリックします。

4.「ToDoリスト」-「共有」タブを選択して［リストを追加］ボタンをクリックし、各選択項目を選んで［追加］ボタンをクリックします。

【選択項目】
■リスト公開設定
公開：WBS機能において、他の利用者にもリストが公開されます。
非公開：WBS機能において、他の利用者には表示されなくなります。
■リスト色
リストの色を設定できます。
■リスト名
リスト名を設定できます。
■共有先グループ
グループ設定で作成したグループからリストの共有先を選択できます。

5.登録したToDoリストをWBSで可視化し、進捗の確認が可能です。
WBS操作方法はこちら

5共有のタスクの登録

1.「ToDoリスト」-「共有」タブにて、タスクを追加したいリストを選択して
［タスクを追加］ボタンをクリックし、各項目を入力して追加します。

【選択項目】
■タスク色
タスクの色を設定できます。タスクの色はWBSに反映されます。
■タスク名
タスクの名称を入力します。
■詳細
タスクの詳細を入力します。
■開始予定日
タスクの開始日を入力します。
■期限日
タスクの期限日を入力します。
■優先
タスクの優先度を設定します。
■スケジューラ
グループスケジューラにタスクを反映します。

6リストの更新・削除

1.更新・削除を行いたいリスト名の右側の三点アイコンをクリックします。

2.「リスト編集」をクリックすると、リストの設定内容を更新できます。

3.「リスト削除」をクリックすると、選択したリストを削除できます。

7タスクの通知設定

1．画面右の設定マークをクリックし、「通知設定」を開きます。

2．「通知設定」画面が立ち上がるので［通知する］と通知方法を選択します。

【通知方法】
■メール
利用者のメールアドレス宛に通知メールが送付されます。
■プッシュ通知
画面右上のベルマークに通知が追加されます。

3．日数を選択し、［変更］ボタンをクリックします。

8タスクの更新・削除

1.更新・削除を行いたいタスクをクリックします。

2.タスクの登録画面が立ち上がるので、更新したい箇所を編集し［更新］ボタンをクリックすると更新ができます。
［削除］ボタンで、タスクの削除ができます。

9タスクの完了

1.タスクの左のチェックマークをクリックします。

2.タスク完了日と完了理由を入力し、［はい］ボタンをクリックします。

3.完了したタスクは画面下の［完了タスク▼］をクリックすると確認ができます。

タスク名、完了理由、完了日時が表示されます。

【関連リンク】
・ToDoの利用設定についてはこちらをご確認ください。
・WBSの利用方法についてはこちらをご確認ください。