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承認ルート
更新日 / 2022.06.15

承認ルートのテンプレートを、「部署」と「役職」を利用して作成します。
申請者が回覧先としてテンプレートを適用すると、承認ルートで設定した部署・役職に該当する利用者が宛先に追加されます。

※部署と役職は、「部署・役職画面」で設定することができます。詳細は下記[補足情報]をご確認ください。

操作手順

メニューバーより[承認ルート]をクリックします。

1承認ルートの登録

1.【登録ボタン】をクリックし、「テンプレート登録画面」を表示させます。


2.必要項目を入力し、【登録ボタン】をクリックします。

[入力/選択項目]

■名称
承認ルートの名前を入力します。入力必須項目です。
※名称は130文字まで設定可能。

■回覧先
2つ以上の回覧先を指定する場合は、【追加ボタン】をクリックして回覧先を追加します。

■部署
回覧先に指定する部署を選択します。選択必須項目です。

■役職
回覧先に指定する役職を選択します。選択必須項目です。

■合議
複数の承認者に対して同時回覧を行い、一定数以上の承認を求めることができます。
指定した役職の該当者が複数人存在する場合は、承認に必要な人数を指定することも可能です。
※「全員必須」にした場合、指定した役職者全員の承認が完了次第、回覧が進みます。
※「人数指定」をした場合、先に承認操作が完了した承認者の履歴が文書に反映され、指定した部署の役職人数に達すると回覧が進みます。

■有効
有効にすると、申請者が回覧先としてテンプレートを適用可能となります。
チェックを外すと、無効となります。

2承認ルートのCSV取込

1.【CSV取込ボタン】をクリックします。

2.【取込ボタン】をクリックし、追加したいCSVファイルを指定します。

CSV形式:
ID(※)、名称、有効(0:無効、1:有効)、(※繰り返し){部署、役職、合議方法(1:全員指定、2:人数指定)、合議人数(※)}

※ID 
 新規で登録の場合は空欄、更新の場合は、固定のID(承認ルート出力時のID)を入力。
※合議人数
 合議方法が1の場合は空欄、2の場合は数字を入れる。
※取込に利用するファイルは、Shift-JIS形式で保存されたCSV(カンマ区切り)ファイルをご用意ください。
※データに不備がある承認ルートは更新、または、登録を行うことはできません。



3.取込に成功すると「承認ルート一覧」に表示がされます。
※取込に失敗すると「承認ルート一覧」に表示がされません。

[関連情報]
※CSV取込履歴一覧についてはこちらからご確認ください。

3承認ルートのCSV出力

1.CSV出力したい承認ルートを【CSV出力ボタン】をクリックします。

2.【はいボタン】をクリックします。

3.画面中央に「ダウンロードを予約しました」と表示されます。
CSVのダウンロードファイルの作成が完了次第、メールにて通知いたします。

[関連情報]
※ダウンロード予約したCSVのダウンロード方法についてはこちらからご確認ください。

3承認ルートの検索


3.各項目を設定して、【検索ボタン】をクリックします。

絞り込み機能として、”名称/部署/役職”から絞り込むことが可能です。
複数項目を選択、入力いただくことで、AND検索が行えます。

[入力/選択項目]
■名称
承認ルート名称での部分一致検索が可能です。
■部署
登録されている部署で検索が可能です。
■役職
登録されている役職で検索が可能です。
■有効な承認ルートのみ
チェックすることで、有効な承認ルートのみの検索が可能です。

4承認ルートの更新

1.登録情報を更新したい対象の承認ルートを選択します。


2.更新したい項目を入力または選択し【更新ボタン】をクリックします。

4承認ルートの削除

1.左側のチェックボックスにチェックを入れ、【削除ボタン】をクリックします。

2.【削除ボタン】をクリックし、削除します。


[補足情報]
※部署・役職の設定については下記よりご確認ください。
Businessパックはこちら Shachihata Cloud 電子決裁はこちら

※CSVの設定方法や設定値についての詳細は、下記をご確認ください。

Shachihata Cloud_CSV取込用データフォーマット仕様_利用者情報_承認ルート